Informe de mercado de la climatización 2023; el sector HVAC continúa en crecimiento constante

• Mercado de Climatización, bombas de calor y producción de ACS
• Mercado de Ventilación y UTAS 
• Tendencias 2024

El análisis estadístico de mercado de la climatización de AFEC cuenta con una trayectoria de más de 16 años cuenta con un reconocido prestigio, gracias a su carácter independiente y a su objetividad, así como a la confiabilidad de los datos, y ha evolucionado, tanto en el número de participantes, que ha ido aumentando, consiguiéndose así una gran representatividad del sector, como en rangos de soluciones, para adaptarse al estado-del-arte de la tecnología y a las necesidades del mercado.

Mercado de la climatización 2023: recuperando cifras históricas

Los datos globales proporcionados por los fabricantes e importadores de equipos de climatización presentes en el mercado español que participan en las estadísticas de mercado organizadas por AFEC, ascienden a 1.818 millones de euros, lo que, como ya hemos comentado,  representa un incremento total del un 18,1% respecto del año anterior. 

De este total, la mayor parte del montante corresponde al subsector de equipos de climatización, bombas de calor y producción de ACS (máquinas) que facturó 1.490 millones de euros. 68,13 millones corresponden al subsector de Distribución y Difusión de aire, 87,62 millones al UTA+UV con recuperación de calor, 143 para el subsector de la ventilación industrial y 29,15 millones que corresponden a la ventilación residencial.

En el análisis individual de cada uno de los subsectores se aprecia cómo el mercado de las máquinas para la producción de calor, frío y agua caliente sanitaria y unidades terminales, es el que mayor crecimiento ha experimentado en comparación con el año anterior, experimentando un incremento del 21%.

En el siguiente cuadro podemos ver las cifras totales de facturación del mercado de la climatización en 2023 y en 2022:

Mercado de máquinas de climatización, bombas de calor y producción de ACS

En el sector residencial/doméstico, las cifras correspondientes a 2023 son: 1.275.428 unidades y 921,54 millones de euros. En el caso de equipos partidos, el número de unidades se corresponde con el de las exteriores. El mercado correspondiente a este sector experimenta un incremento en volumen de negocio del 21,3 %, respecto del ejercicio 2022.

En el año 2023, los equipos aire-agua han pasado de representar en 2022 el 20% en valor, a tener un peso sobre el total facturado del 18,3% respecto al total del mercado de máquinas. Aunque su valor de mercado ha aumentado, lo ha hecho en menor manera que los equipos aire-aire, por lo que el porcentaje sobre la cifra global es algo más bajo.

Un crecimiento más suave en ventas de bombas de calor aerotérmicas

La evolución de ventas de bombas de calor multitarea (aire-agua, incluidas las de producción de agua caliente sanitaria) fue muy positiva durante la primera mitad del año, y su evolución desaceleró en la segunda, cerrando 2023 con un crecimiento positivo del 7,5% en valor. Aunque es un crecimiento más atenuado que la comparación de 2022 a 2021, se sigue evidenciando el auge de esta tecnología como sistema sostenible, renovable y combinado de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria.

*Las cifras de ventas de bombas de calor aire-aire se ponderan para contabilizar únicamente las unidades utilizadas principalmente en modo calefacción.

Ventilación, UTA y recuperación de calor 

El mercado de la ventilación residencial continuó su tendencia de crecimiento en número de equipos, con un aumento del 20,5% en valor, posiblemente impulsada por exigencias normativas en obra nueva. Sin embargo, el sector industrial/terciario ha sufrido una importante desaceleración en el número de unidades en comparación con el año anterior, con un exiguo aumento del 1,1%. En el conjunto de UTA y unidades de ventilación con recuperación de calor, se observa un aumento en valor del 8,3%.

En número de equipos, aunque el de UTA subió en línea con el crecimiento de 2022, el conjunto se vio algo penalizado por la caída de equipos UVRC. 

Tendencias 2024

Tal y como indica AFEC en el citado informe, varias cuestiones clave seguirán destacando en 2024, como la sostenibilidad, el progreso tecnológico, el uso de la IA, nuevos modelos de negocio y de financiación, etc. La electrificación de las ciudades y la producción de energía a través de fuentes renovables es la gran evolución que veremos en los próximos años. En este sentido, se exigen y se ofrecen soluciones cada vez más eficientes, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, la hibridación de tecnologías será más habitual en el diseño de los proyectos y de los equipos, la recuperación de calor será exigido en próximas normativas, la monitorización y medición de la energía consumida será obligatoria para comprobar los avances, etc. Esta integración sectorial se verá reforzada por las bombas de calor inteligentes, que aportan flexibilidad a la red.

Pero debemos afrontar el reto de adaptar la fiscalidad de la electricidad, de manera que la ratio precios electricidad/gas no sea más de 2. La preocupación por la salud y cuestiones sociales, como la diversidad, la equidad, la inclusión y una transición justa para todos, también formará parte de las agendas de 2024. Los vaivenes normativos continuarán, dejando nuevas estelas de incertidumbre. En este entorno, los responsables políticos y la comunidad de legisladores deberían acompañar las promesas, exigencias y expectativas con compromisos reales y realistas, y con un apoyo práctico y eficaz a la industria desde el más alto nivel.

Por otra parte, algunas fuentes apuntan a la desaceleración de la demanda interna y de las exportaciones y a que la inversión no crece lo suficiente. Para 2024 se ha confirmado la extensión de algunas de las medidas anti-inflación. Para el mercado HVAC es de especial relevancia el impacto del IVA de la electricidad, que pasa del 5% de 2023 al 10% durante todo 2024 (tras el tradicional 21% anterior a la crisis energética); y el IVA del gas, que se mantiene al 10% durante el primer trimestre, para volver al 21% para el resto del año. El impuesto especial de la electricidad y el impuesto a la producción eléctrica subirá progresivamente a lo largo de 2023 hasta alcanzar los valores previos.

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